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科技龙头和券商将持续受益

    综合考虑目前整体环境,美国经济趋势依然向好,中国经济近期仍将维持弱复苏格局,春季行情的核心利好从基本面到流动性预期的改善也都已经兑现,当前阶段市场的整体基调是休整。
  由于五一节前A股市场缩量盘整,市场在调整之后存在一定避险和观望情绪,在节后可能存在一些技术性反弹或反抽的交易性机会,但在外部环境没有出现显著超预期利好前提下,这个阶段整体不宜冒进,未来一轮行情发动的引擎可能来自改革预期驱动,这留待未来观察。从结构上看,未来一个阶段的排序是,成长>消费>金融>周期,行业上重点关注通信、计算机、电子、医药、商贸零售、保险等;主题上重点关注国企改革、上海自贸区、长三角一体化等。
  中信建投盈利成为核心主线在稳增长效果显现的情况下,货币政策重新转向中性。A股业绩变化、经济结构改革、海外市场变化和外资行为将成为主导5月行情的关键因素。A股整体业绩改善,并伴随着经济复苏持续。货币政策边际收紧已经被市场充分反映,市场回调之后将形成盈利驱动的慢牛行情。业绩和估值形成的性价比、经济升级和扩大开放就成为构建策略的主要思路。
  科创板渐行渐近,在大类资产配置层面,仍然维持股票(含转债)>信用债>外汇>商品>国债的判断不变。在股票市场层面,市场将在震荡中缓慢上行,盈利成为驱动慢牛行情的核心主线。
  从性价比的角度来看:在成熟的传统行业中,最具备性价比优势的是银行、地产、建材行业;在具备成长性的行业中,家电、白酒等食品饮料板块具备优势;从政策驱动的角度来看,科技龙头和券商将持续受益。
  券商最新评级一览表2019年“中国旅游日”云南分会场活动在云南省博物馆启动。今年中国旅游日,云南推出89项主题宣传活动以及115条旅游惠民措施,吸引更多人加入到旅游队伍中来,营造爱旅游、爱生活、爱云南的浓厚氛围。由旅游志愿者、 旅游经营单位、文化单位,旅游从业人员组成的宣传队伍,在主会场开展了“交响丝路、如意甘肃”品牌形象宣传、旅游便民惠民措施和“一部手机游甘肃”宣传活动;宣讲《中国公民出(国)境旅游文明行为指南》、《中国公民国内旅游文明行为公约》、《文明旅游十大提醒语》;现场受理了旅游投诉、解答了群众提出的旅游维权问题,开展了“安全旅游、品质旅游伴你行”和扫黑除恶专项斗争等宣传咨询活动;组织开展了文明旅游、安全旅游、品质旅游文艺演出。各市州、兰州新区文旅部门和旅游协会,旅行社、旅游星级饭店、A级景区等150余家旅游经营单位,2000余名旅游从业者,5000余名公众参加了公益宣传活动。从5月10日起,全省文化旅游行业就开展了中国旅游日系列宣传活动。组织旅游志愿者、文旅从业人员深入机场、火车站、汽车站、城市广场、景区游客服务中心、星级饭店大厅、旅行社服务网点等场所开展了文明旅游、安全旅游、品质旅游等宣传活动;组织导游员、讲解员、旅游志愿者开展了文明、安全、品质旅游业务实践培训;组织本地区公共博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地、体育场馆免费或优惠向公众开放;旅游景区景点、宾馆饭店、旅行社、在线旅游等企业推出了旅游便民惠民措施等系列活动。
  副省长何伟,省政府副秘书长石培文,省文明办、省文化和旅游厅、省市场监督管理局、省应急管理厅等有关部门领导,兰州市政府领导参加了宣传活动。 景区公司受调价政策压制、酒店股受宏观经济影响,均处于估值低位,存在估值修复的过程。“五一”假日期间全国国内旅游接待总人数1.95亿人次,增长13.7%,实现旅游收入1176.7亿元,同比增长16.1%。三亚、海口免税店销售同比增40%、45%,黄山、峨眉山、三亚千古情、张家界同比增91.97%、54.74%、9.21%和72.97%。小长假旅游总收入首次突破千亿量级。分析师认为,假期延长将直接拉动国内旅游和出境游需求,提振酒店和免税等旅游配套消费。其中景区公司受调价政策压制、酒店股受宏观经济影响,均处于估值低位,存在估值修复的过程。
  2018年餐饮旅游板块业绩增长有所放缓,扣非归母净利润同比增12%,主要由中国国旅的业绩增长支撑。若剔除国旅,板块扣非归母净利润增速放缓至3%。
  民生证券指出,从业务逻辑看,2018年至今主要机场、免税运营商的强劲增长形成共振,均受益于政策红利带来的免税销售高增。2019~2020年在免税政策持续放开的背景下,机场与免税运营商业绩增长仍具较强动力。航空、酒店行业周期属性较强,预计伴随先行指标改善,减税降费改革持续推进,行业拐点有望在今年三季度出现。
  东方证券分析,新一期PMI超预期,航空客运量亦稳步增长,酒店板块有望迎来机会。随着市场预期的回稳,酒店类上市公司估值上有进一步上修的动力,推荐锦江股份、首旅酒店。在门票继续降价的预期下,应重点关注经营成熟、业绩来源相对分散、受降价实质影响较小、但估值有所错杀的龙头景区公司,推荐黄山旅游,中青旅业绩略低于预期后的低估值有布局机会。
  申万宏源表示,假期延长叠加天气利好,国内旅游需求得到极大释放,客流重回两位数增长。景区门票降价后非门票收入为主的人工景区的优势凸显。伴随景区竞争多样化和服务提升,业绩具有长期成长逻辑,“五一”假期延长形成短期催化,人工景区行业二季度存在投资机会。此外,酒店迎接周期与成长的双重逻辑,为经济复苏潜在高弹性标的,二三季度存在周期复苏和估值修复逻辑,推荐关注峨眉山、首旅酒店、中国国旅。 一季度机构对计算机行业整体超配1.6个百分点,与历史水平比不高。看好流动性放松下计算机行业投资机会。目前建议关注两条线:一条从下游需求出发,下游边际需求向上;另一条,产业逐步落地且具备长期增量空间。具体建议关注四大细分领域:1。金融IT,推荐东方财富、同花顺、恒生电子、赢时胜。2。医疗IT,推荐卫宁健康、思创医惠。3。智能驾驶,推荐四维图新、德赛西威、中科创达。4。云计算,推荐石基信息。
  银保监会先后发布《商业银行金融资产风险分类暂行办法》及提出12条对外开放新措施。《办法》有利于银行业风险尽快出清,上市银行受到的监管整改压力较小。2019年一季度上市银行基本面亮丽,资产质量继续向好。随着大资金入市,板块有望迎来估值修复,推荐成都银行、交通银行、平安银行、招商银行。
  中国银河有色金属行业景气度回升我国有色金属行业已进入成熟期。限制产能过剩行业的新增产能,淘汰违规落后产能;促进国内有色金属行业的转型升级,大力发展新材料,增加产品附加值,将是我国有色金属行业未来提升重点。建议关注最受益于经济反弹带来业绩好转的铜、铝基本金属板块,推荐云铝股份、神火股份、云南铜业、江西铜业、紫金矿业。
  
  以“文旅融合 美好生活”为主题的2019年“中国旅游日”云南分会场活动,由云南省文化和旅游厅主办,昆明市文化和旅游局、官渡区人民政府、云南省博物馆承办。
  中国旅游日当天,全省16个州市举行89项主题宣传活动,并推出门票减免等115条旅游惠民措施。其中,建水的朱家花园、燕子洞、文庙、团山民居、学政考棚、朝阳楼等景区景点,执行半价优惠;丽江古城17个文化院落免费开放,丽江古城四方街广场白天举行文化展演,晚间免费播放露天电影。
  活动现场,五华区文化和旅游局带来五华文化惠民卡,市民扫码注册即可享受150元的文化惠民补贴;各州市也准备了精美的旅游宣传册、特色小吃和伴手礼,名字作画、糖画、竹编昆虫等富有本土特色的文化活动受到市民青睐。
  “为适应新时代文化和旅游发展的新要求,云南将按照‘国际化、高端化、智慧化、特色化’的要求,以全域旅游为引领,加快推进文化和旅游融合发展,推进旅游产业转型升级,按照‘云南只有一个景区,这个景区叫云南’的全域旅游发展理念,把云南这个大景区做好,实现全域发展、全业融合、全面提升和全民共享。”云南省文化和旅游厅党组书记、厅长和丽贵表示,全省将以“九大工程”为抓手,全力推进“旅游革命”;以市场监管为突破,打赢旅游市场整治攻坚战,全面提升云南旅游服务质量;以“一部手机游云南”为重点,全面推动智慧旅游建设,最大限度提升“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素品质,实现“一机在手,全程无忧”。目前,古滇历史文化名城、凤龙湾国际文化旅游生态城等项目已投入运营,石林、阳宗海、环滇池等重点旅游产业集聚区内的一批重大旅游项目也在全面建设,将为市民、赴昆游客提供更多旅游选择。打造高水准休闲旅游产品的同时,昆明市也努力提升旅游业服务质量,在旅游从业人员中树立“文明旅游、诚信经营”的旅游服务意识,在全行业内大力倡导“爱岗敬业、诚实守信、服务游客、奋发有为”的职业精神。
  活动现场还组织开展旅游市场整治、游客维权知识宣传和倡导文明旅游签名等活动,旅游企业代表宣读“文明旅游、诚信经营”倡议书,市民代表宣读“文明旅游、绿色出行”倡议书,引导游客文明旅游、绿色出行、理性消费,在全域旅游时代感受更多的美好生活。 中国旅游日以其广泛的参与性和普遍的惠民性成为广大人民群众和旅游业每年一度的重要节日。为大力宣传我省文旅融合发展成果,鼓励广大公众参与文化旅游活动,努力形成文明旅游、安全旅游、品质旅游的良好氛围,营造我省文化事业和旅游产业高质量发展的良好环境, 5月19日,省文明办、省文化和旅游厅、省市场监管局、省应急管理厅、兰州市政府组织开展了2019年“文旅融合 美好生活”,“文明旅游 为中国加分 为甘肃加油”主题公益宣传活动。主会场设在兰州市金轮广场,各市州在地区城市中心广场设分会场,同时开展公益宣传活动。

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